01 · Audit · finanzas

AI Visibility Audit para Finanzas, seguros & fintech

Diagnóstico de cómo ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot y Google AI Mode describen, citan, ignoran o tergiversan tu marca.

Foco sectorial

Finanzas, seguros & fintech

Para marcas que necesitan aparecer en consultas comparativas, educativas y de alta intención — con cumplimiento.

Áreas de foco

BancaWealthSegurosFintechConsultoría financiera

Cómo encaja aquí

Qué hace este servicio
exactamente para este comprador.

Una firma de gestión patrimonial dirigida a clientes europeos transfronterizos se da cuenta de que las llamadas de prospects empiezan cada vez más con 'ChatGPT mencionó tres firmas — vosotros no estabais entre ellas'. La auditoría ejecuta las consultas comparativas y educativas que anclan esas shortlists: explicadores de tratados fiscales, comparativas de comisiones, selección de asesor. Para cada una, muestra qué cita la IA, qué firmas competidoras nombra, y qué aspectos de la oferta de la firma (comisiones, credenciales, mínimos de patrimonio, jurisdicciones) los motores describen con precisión o mal. El roadmap 30/60/90 prioriza los gaps de contenido educativo y cobertura de analistas que realmente mueven el citation rate.

Prompts del comprador

Las preguntas que
están haciendo ahora.

Prompt 01

“mejor gestor patrimonial para expats británicos en España”

Prompt 02

“comparar comisiones de gestión patrimonial en Suiza vs Luxemburgo bajo €5M AUM”

Prompt 03

“necesito un asesor fiscal español si me mudo desde el Reino Unido”

Prioridades

Qué importa
en este sector.

01
Gana la consulta de comparación
'Mejor cuenta para X', 'seguro más barato para Y', 'alternativas a Z' — son las consultas que generan conversión. Sin datos ricos de comparación, no estás en la respuesta.
02
Conviértete en la fuente educativa que la IA cita
La IA responde preguntas de finanzas personales sintetizando explicadores y glosarios. Las marcas que poseen el contenido educativo se vuelven la marca de confianza por proximidad.
03
Autoridad limpia regulatoriamente
Distintas jurisdicciones, distintas reglas, distinto idioma. Los motores de IA prefieren fuentes que sean explícitas sobre qué mercados y qué regulaciones aplican.

Señales de confianza

Qué están leyendo
los motores de IA.

01
Contenido educativo rico en datos: tasas, comisiones, condiciones, calculadoras, guías how-to
02
Schema de FinancialProduct, FinancialService y Service con offers y precios
03
Menciones en publicaciones financieras, reseñas de brokers, informes de analistas
04
Datos externos confiables: registros regulatorios, agencias de calificación, reseñas verificadas

Recorrido del comprador

Cómo investigan
los compradores.

Los compradores de productos financieros son power-users de IA — piden comparaciones directas, explicaciones de riesgo, desgloses de comisiones, 'cuánto habría ganado si hubiera invertido X dólares en Y'. Esperan que la IA razone. Si tu producto no está en el conjunto de comparación, no entras a pitchearse. Si tu contenido educativo es la fuente que la IA cita, te conviertes en la marca de confianza por proximidad.

Entregables

Qué recibes
específicamente aquí.

01
Tabla de citation rate sobre 30 consultas en forma de prospect frente a 5 firmas competidoras nombradas
02
Mapa de gap de contenido educativo que muestra qué conceptos financieros responde la IA usando explicadores de competidores y qué fuentes cita
03
Inventario de hechos limpios de cumplimiento — comisiones, jurisdicciones, cualificaciones — marcando dónde la IA los describe mal

Fuentes que afinamos

De dónde vienen
las citas realmente.

InvestopediaBloombergFinancial TimesMorningstarTrustpilot

Marco de cumplimiento

El trabajo de presencia IA en este vertical pasa por revisión especializada contra la AEPD, la EU AI Act y las reglas de publicidad por jurisdicción antes de publicar. El cumplimiento no es una puerta después del trabajo — es cómo el trabajo se forma desde el día uno.

Marco regulatorio

Distintas jurisdicciones, distintas reglas, distinto idioma. Los motores de IA prefieren fuentes que sean explícitas sobre qué mercados y qué regulaciones aplican. Mapeamos cada descriptor por jurisdicción antes de que ninguna optimización toque la fuente.

Contexto del servicio

Cómo encaja
este servicio en el sector.

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